Множество поколений волшебниц сражались с отчаянием во всех его проявлениях, сменяя друг друга. Цикл каждой волшебницы подходил к концу и она исчезала, оставляя свое оружие в руках преемницы. Каждая из них возмещала ущерб, нанесенный Кьюбеем реальности по их воле. Никто не знал о Богине, забирающей их отчаяние, никто не знал, что происходит с ними после смерти.
Все началось с волшебницы, которая отдала Кьюбею свою душу за исцеление сестры, и, став волшебницей, не смогла не скрывать своей радости по поводу такого поворота событий. Она и ее сестра, вечно благодарные друг другу, были неразлучимы, но каждая волшебница когда-нибудь исчезнет. И, сидя на коленях перед умирающей сестрой, девушка пожелала странного и противоестественного – «Я хочу, чтобы все волшебницы после смерти оставались, а не исчезали». Как бы Кьюбей не старался, контракт был заключен. Пытаясь нанести как можно меньше вреда реальности, он создал ведьм, которые рождаются из волшебниц, когда их соулгемы начинают темнеть. Вот тут и произошло то, чего инкубатор не ожидал. Приведя в действие это желание, он сам того не зная, отменил другое желание.
Кьюбей был уничтожен на месте, а Богиня вернулась на Землю, чтобы наблюдать за сменой инкубатора на более сильную модель, которая решила проблему так: раз желание Мадоки выполнить невозможно, то она предпримет два выхода. Мадока-человек, созданная инкубатором, является исходом первого варианта будущего, и, если она заключит контракт, то Богиня возродится. И, второй вариант будущего – ведьма, образовавшаяся из отчаяния Мадоки. Все будет зависит от обстоятельств и от Богини.
Тем временем, Джульетта, новая волшебница, чье желание снова переписало реальность, обнаружила вместо своей дорогой сестры черствое, злобное существо. Ромидрес не узнала свою сестру, и, очутившись в незнакомом мире, первым делом испустила такую волну отчаяния, которая, громом прокатившись по планете, превратила многих волшебниц в ведьм, которых позже назовут Королевами. Сама же Джульетта, тоже поддавшись отчаянию, заточила себя в бесконечном несуществующем пространстве между измерениями, где идет борьба между ее волшебной и демонической сторонами.
Инкубатор все рассчитал до пугающего правильно: ведь, если все получится, две сильнейшие ведьмы, родившиеся из Мадоки и Джульетты,  отодвинут проблему энтропии на несколько лет. Ну, а если нет, то все возьмут под контроль Богини. В любом случае, этой реальности больше не существовать. А значит, умрут все, кто сейчас яро сражается за свое право жить. Проблему можно будет решить, лишь разбудив Джульетту, что не удается даже Богине Мадоке, которая слабеет с каждым днем, ведь ее ведьминская и человеческая версия медленно, но верно высасывают из нее силы. Она заключила всех ведьм в одном городе, пытаясь остановить их развитие, но их все больше и больше.
Где-то в городе находится ключ в измерение Джульетты – его все и ищут. Еще нельзя забывать о демонах, которые одинаково опасны как для ведьм, так и для волшебниц. Демоны – ключ с перемене сил, так как волшебница или ведьма, убившая их, получает невероятный заряд энергии. Собрав достаточно энергии, она может продвинуться вперед как воин.
Это война между двумя лагерями за реальность, в которой они смогут жить спокойно. Днем – война в облике людей, а ночью – война в скрытых измерениях, прерываемая новым отблеском энергии Джульетты.